Um baixo em sua sorte mulher, desesperada para o atendimento de sua filha, vai morar com seu pai em lei de quem está distante. Com o tempo, eles aprendem a perdoar uns aos outros e curar antigas feridas.

Um ano atrás, um urso selvagem roubou um bezerro de Mitch (Morgan Freeman) e Einar (Robert Redford) do rancho. Os dois amigos tentaram salvar o bezerro, mas o urso violentamente atacado Mitch - e porque Einar estava bêbado, ele não conseguiu salvá-lo de ferimentos graves. O urso fugiu para as montanhas.

Um ano depois, as feridas de Mitch ainda causar-lhe dor constante. Einar cuida de Mitch diariamente, dando-lhe injeções de morfina, alimentos e amizade. Ele se inclina a sua culpa em muletas emocionais, enquanto Mitch luta para andar com uma bengala. O urso depois retorna para procurar alimentos na cidade - e em torno do mesmo tempo, há muito tempo perdido Einar filha-de-lei Jean (Jennifer Lopez) aparece em sua porta.

Sheriff Curtis Guindaste (Josh Lucas) capta o urso e exibe-o no jardim zoológico da cidade. Jean e sua filha Griff (Becca Gardner) mover-se com Einar e Mitch. Filho de Einar, Griffin, havia se afastado e se casou anos atrás Jean, causando um racha na família que estalou quando Griffin morreu em um acidente de carro. Tensão aumenta entre Einar e Jean, pois ambos ainda estão de luto por Griffin.

Desde Griffin morreu, Jean caiu em uma série de relacionamentos abusivos. Ela se mudou com Einar para escapar de seu último namorado abusivo, Gary (Damian Lewis), mas como o urso, seu passado vai voltar para assombrá-la. Jean lentamente se apaixona por Sheriff Curtis, mas pouco Griff não pode abrir-se a ele ou a confiar nele por causa de más experiências de Jean.

Jean começa a trabalhar em um café local. Lá ela faz amizade com Nina, outra garçonete (Camryn Manheim), que a ajuda a compreender as formas rudes de Einar e passado sombrio.

As tensões na família continuar a construir. Uma noite, Gary chega para incomodar Jean e Griff. Ele e Einar tem um confronto explosivo que empurra Einar para a beira.

Einar retorna para a fazenda e exige que Jean diz-lhe como Griffin morreu. Jean diz que jogou uma moeda para determinar quem iria dirigir - ela perdeu. Às 3 da manhã, as duas almas cansadas partiu para a última etapa de sua viagem. Jean adormeceu ao volante. O carro capotou seis vezes. Griffin morreu, mas sobreviveu e Jean descobriu que ela estava grávida de Griff. Quando ele descobre a verdade sobre por que seu filho foi arrancado dele muito cedo, Einar diz que vai ter que falar sobre Jean sair. Jean diz que é através da fala. Na manhã seguinte, ela toma Griff com ela e vai embora. Griff, que ama o seu avô como a figura forte primeiro homem em sua vida, corre de volta para o rancho sozinho. Einar e Mitch ensiná-la a ser uma cowgirl Wyoming real.

O filme termina com Mitch insistindo que Einar definir o urso que deficientes-lo livre, embora o plano não sair sem um engate. Einar terras no hospital, onde ele e Jean tentativa de conciliar. Einar convida Jean para voltar e viver com ele e Griff. Mitch sobrevive a um confronto pacífico com o urso de seu passado. Ele foge para as montanhas, onde ele pertence.

Gary faz uma última tentativa para arrastar Jean e Griff "casa" - esta termina com Einar bater nele e jogando-o em um ônibus para fora da cidade. Na cena final, Einar carinhosamente fala com um de seus gatos - que ao longo de toda a história que ele friamente ignorado. Griff então convida Sheriff Curtis para almoçar. Tudo está bem como Mitch narra os últimos segundos da história, descrevendo seus sonhos de voar acima da terra para Einar.