Vincent Lamarca, cujo pai foi executado por um seqüestro de uma criança década de 1950, cresceu para se tornar um policial, só para ver seu próprio filho se tornar um assassino.

Vincent LaMarca (Robert De Niro) é um policial de rua veterano e filho de um assassino executado. Enquanto seu pai não tinha a intenção de matar a criança ele sequestrou, o filho colhe a reputação de qualquer maneira e decide ser tão bom que ele é irrepreensível. Enquanto isso, seu próprio filho, Joey Lamarca (James Franco), um usuário de drogas com as memórias de desvanecimento de glória da escola atlética alta, fica envolvido em um assassinato relacionada com as drogas e, sem outra opção, pede a seu pai distante de ajuda. Joey vem de repente a atenção de Vincent atual namorada Michelle (Frances McDormand), que pede Vincent por que ele não vai ajudar seu filho. Vincent tentou tão difícil de se distanciar de seu passado que ele não pode aceitar qualquer intrusão em seu contentamento. Então namorada de Joey Gina (Eliza Dushku), que luta para ficar sóbrio para ela e Joey infantil filho Angelo, entra na vida de Vincent, pedindo-lhe para salvar Joey. Mais tarde, ela escapa, deixando a criança com Vincent. Joey fica mais profunda em apuros quando o local da droga enforcer Spyder (William Forsythe) mata policial Vincent parceiro Reg (George Dzundza) que estava ajudando nome Vincent clara de Joey, eo assassinato é preso em Joey. No final, Vincent deixa de lado seu isolamento auto-imposto e ajuda a salvar seu filho.