Um policial disfarçado em um futuro não muito distante se envolve com uma droga perigosa nova e começa a perder sua própria identidade como um resultado.

A guerra contra as drogas foi perdido, e quando um policial relutante paisana é condenada a espionar aqueles que ele está mais próximo, o número de que a missão assume a sua sanidade mental é grande demais para compreender em tomar rotoscoped diretor Richard Linklater em Philip K. Dick romance clássico. Com preocupação estratosférico sobre segurança nacional levando os funcionários do governo paranóicos para começar espionagem sobre cidadãos, a confiança é um luxo e todo mundo é um criminoso suspeito até prova em contrário. Bob Arctor (Keanu Reeves) é um agente de narcóticos, que é emitida uma ordem para espionar seus amigos e relatar de volta para a sede. Além de ser um policial, porém, Arctor também é um viciado. Sua droga de escolha é uma droga de rua chamado onipresente Substância D, uma droga conhecida bem para a produção de dupla personalidade em seus usuários.