A vida sob medida no Panamá relutantemente se torna um espião de um agente britânico.

Andy Osnard é um espião do MI6 transferido para o Panamá, depois de ter um caso em Madrid com a amante do ministro das Relações Exteriores. Seu superior avisa da corrupção presente no Panamá, mas Osnard pontos de vista que como uma oportunidade. Consultar uma lista de cidadãos britânicos residentes no Panamá, ele se depara com Harry Pendel, que é o alfaiate para muitos de elite do Panamá, incluindo o Presidente. Pendel, que manteve o seu passado criminoso escondido, é casado com Louisa, que é o assistente para o administrador da Autoridade do Canal do Panamá. Enquanto Harry é um excelente alfaiate que ele é um mau empresário, sua alfaiataria está constantemente em dívida.

Sabendo que Pendel muitas vezes não funciona para a elite do Panamá, incluindo o presidente, e que ele precisa de dinheiro, Osnard se oferece para ajudá-lo, se Pendel alimenta informações sobre a elite da Cidade do Panamá. Pendel concorda. No entanto, Osnard diz Pendel ele precisa de mais informações para manter o arranjo vai, e agora ele também pode ameaçar a revelar que Pendel foi espionagem. Pendel começa a "adaptar" suas histórias, tornando-os aptos melhor, aumentando os papéis de amigos para fazê-los parecer como mais do que eles. Seu amigo Mickie, um bêbado local, ele lança como um revolucionário que ainda mantém influência sobre a juventude do Panamá. Seu gerente da loja, ele também lança como o líder de um movimento de oposição. Depois de corrigir o fato de o presidente do Panamá (cuja conversa consistia em seu terno ser muito apertado), ele veio com um conto que o presidente pretendia vender o canal a China. Quando um Osnard incrédulo pede que, Pequim ou Taiwan, Pendel responde "ambos". Osnard sabe que Pendel está inventando essas histórias, mas não se importa se é verdade, contanto que é crível a seus superiores.

Como ele se alimenta esta informação aos seus superiores (ignorando o pessoal da embaixada, além de Francesca, um funcionário que ele tem um caso com), a informação faz o seu caminho para Washington, onde as autoridades estão alarmadas e planejar uma invasão para impedir que o canal de cair mãos chineses. Pendel procura, entretanto, para acabar com sua espionagem, dizendo que a oposição não vai ouvi-lo porque eles precisam de fundos. Osnard pergunta quanto, e Pendel nomeia uma figura que ele pensa que é alto o suficiente para adiar Osnard: $ 10.000.000. Osnard sorrisos, e relés de um pedido para financiar a oposição como um meio de controlar Panamá após essa suposta revolução. Ele pede quinze milhões. No Pentágono, o pedido é feito por vinte milhões, o que, em seguida, é empurrado de volta para quinze. Osnard do superior chega com uma maleta contendo o dinheiro, pronto para se reunir com a oposição, enquanto helicópteros de ataque estão se preparando para um ataque à cidade.

O embaixador britânico descobre que Osnard tem sido até, e ameaça revelar tudo. Osnard oferece para suborná-lo e regatear o preço, fixando-se em 1,25 milhões de seu silêncio e de cooperação. Osnard consegue abandonar seu superior e fugir com a maleta.

Louisa, que nunca aprovou Osnard, descobre o que Pendel vem fazendo. Ela corre para o escritório do administrador, que contata o presidente do Panamá, que é capaz de entrar em contato com o governo dos EUA e tem a invasão cancelou logo depois que começou. Durante esta confusão, Osnard chega ao aeroporto, onde ele se encontra com o embaixador e lhe entrega seu suborno. O embaixador permite Osnard e Francesca para torná-lo um avião.

Pendel volta para casa para Louisa, onde ele tenta explicar tudo.