Em Connecticut década de 1950, uma dona de casa enfrenta uma crise conjugal e montagem tensões raciais no mundo exterior.

Em 1957 subúrbio de Connecticut, Cathy Whitaker (Julianne Moore), parece ser a esposa perfeita, mãe e dona de casa. Cathy é casada com Frank (Dennis Quaid), um executivo bem sucedido em Magnatech, uma empresa de publicidade televisiva de venda. Uma noite, Cathy recebe um telefonema da polícia local, que estão segurando seu marido. Ele diz que é tudo uma mistura-se, mas eles não vão deixá-lo sair sozinho. Cathy está se preparando para sua festa anual com seu melhor amigo, Eleanor Fine (Patricia Clarkson). Um dia Cathy espia um homem desconhecido negro caminhando através de seu quintal. Ele acaba por ser Raymond Deagan (Dennis Haysbert), o filho do jardineiro tarde de Cathy.

Frank se vê forçado a ficar até mais tarde no escritório, inundado com o trabalho. Uma noite, porém, ele entra em um bar subterrâneo cheio de homens solteiros. Uma noite, quando Frank está trabalhando até tarde, Cathy decide trazer seu jantar com ele no escritório. Ela anda em cima dele beijando apaixonadamente outro homem. Frank confessa ter tido "problemas" como um homem jovem, e concorda em se inscrever para a terapia de conversão. Sua relação com Cathy está irremediavelmente tensas, no entanto, e ele se transforma em álcool. Enquanto isso, Cathy começa a se tornar mais familiarizado com Raymond.

Uma noite, depois de uma festa, Frank tenta fazer amor com Cathy. Ele é incapaz de se excitar e atinge Cathy quando ela tenta consolá-lo. Cathy encontra-se completamente incapaz de compreender a destruição de seu casamento. Como ela vê seu mundo antes idílica começam a desmoronar, ela se vira para Raymond para o conforto. Ele a leva em uma viagem a sua parte da cidade onde ela conhece outras pessoas negras. Em um posto de gasolina, eles são avistados juntos por um dos vizinhos de Cathy, que imediatamente diz a todos. A cidade é logo em chamas com fofocas sobre os dois. Depois que seu marido chega em casa furioso, Cathy contragosto rompe sua amizade floresce com Raymond.

No Natal, Cathy leva sua família de férias para Miami para tomar suas mentes fora de coisas. No hotel, Frank tem outro encontro sexual com um jovem. Incapaz de suprimir seus desejos, ele procura um divórcio de Cathy. Cathy é informado mais tarde por sua empregada Sybil (Viola Davis) que a filha de Raimundo foi atacado por três rapazes brancos. Cathy vem a sua casa para encontrá-los fazendo as malas e se mudar para Baltimore. Agora que Cathy é ser único, ela apresenta a oportunidade para estar juntos. Raymond declina. "Eu aprendi minha lição sobre a mistura dos dois mundos", diz ele. Na última cena, Cathy vai para a estação de trem para ver Raymond e dizer seu adeus silencioso para ele.