Dois melhores amigos que vivem nas ruas de Portland como prostitutos embarcam em uma jornada de auto-descoberta e encontrar a sua relação tropeçando ao longo do caminho.

Mike (River Phoenix), um traficante de rua gay, está sozinho em um trecho deserto da estrada em algum lugar em Idaho. Ele começa a falar para si mesmo e percebe que a estrada parece "rosto de alguém, como um rosto confusa." Ele experimenta um episódio narcolépticos e sonhos de sua mãe, confortando-o como ele reproduz filmes caseiros de sua infância em sua mente.

Mais tarde, depois de ser fellated por um cliente, em Seattle, Washington, Mike volta a seus lugares favoritos para pegar potenciais clientes. Ele é captado por uma mulher rica mais velho (Grace Zabriskie), que o leva para a mansão onde ele encontra dois traficantes colegas também contratado pela mulher. Um deles é Scott Favor (Keanu Reeves), o melhor amigo de Mike, eo outro é Gary (Rodney Harvey). Enquanto se preparava para ter relações sexuais com a mulher, Mike sofre outro ataque narcolépticos e desperta no dia seguinte com Scott em Portland, Oregon.

Mike e Scott são logo se reuniu com Bob Pigeon (William Richert), um homem de meia-idade e mentor de uma gangue de meninos de rua e prostitutas que vivem em um prédio de apartamentos abandonados. Scott, filho do prefeito de Portland, admite Bob em privado que, quando ele completa 21 anos, ele irá herdar a fortuna de seu pai e se aposentar da rua hustling. Mike anseia por encontrar a sua mãe, e ele e Scott licença Portland para Idaho para visitar mais velho Mike, irmão de Richard (James Russo), que vive em um trailer degradado. Ao longo desta jornada Mike confessa que está apaixonada por Scott. Richard tenta dizer a Mike que seu verdadeiro pai é, mas Mike diz que ele sabe que é Richard. Richard diz a Mike que sua mãe trabalha como empregada de hotel, quando Mike e Scott visitar o hotel, eles encontram ela foi para a Itália em busca de sua própria família.

Mike e Scott viagem para a Itália, onde eles encontram a casa da fazenda país onde a mãe de Mike trabalhava, como empregada doméstica e, como um tutor Inglês. A jovem, Carmella (Chiara Caselli), que vive lá diz a Mike que sua mãe voltou para os Estados Unidos há meses. Carmella e Scott se apaixonar e voltar para os EUA, deixando Mike a voltar para casa por conta própria, de frente para dor de cabeça ao longo de Scott deixando. Scott herda sua fortuna.

Em Portland, Bob e sua turma enfrentam uma Scott recém-reformado em um restaurante da moda, mas ele rejeita. Naquela noite, Bob tem um ataque cardíaco fatal. No dia seguinte, os traficantes realizar um funeral turbulento para Bob, enquanto no mesmo cemitério, a poucos metros de distância, Scott assiste a um solene funeral de seu pai, recentemente falecido. Mike está de volta em um trecho deserto da estrada Idaho. Ele cai em outro estupor narcolépticos e dois estranhos puxar para cima de um caminhão, roubar mochila de Mike e sapatos e ir embora. Momentos depois, uma figura não identificada puxa para cima em um carro, picaretas Mike-se, coloca-o no veículo e vai embora.