Depois de um encontro bizarro em uma festa, um saxofonista de jazz é acusado de assassinato de sua esposa e enviado para a prisão, onde inexplicavelmente se transforma em um jovem mecânico e começa a levar uma vida nova.

O terceiro dos filmes de John Woo fabricação norte-americana de recursos, Face / Off estrelas John Travolta como Sean Archer, um agente do FBI obcecado com a captura de Castor Troy (Nicolas Cage), um gênio criminoso que anos antes matou o filho de Archer durante a tentativa de assassinar o agente. Busca de Archer sincera de Tróia tem causado sérios danos ao seu casamento, mas Archer pensa que a luz pode ter aparecido no fim do túnel quando um Troy gravemente ferido é capturado em um tiroteio sangrento. No entanto, verifica-se que Troy plantou uma bomba de tempo, com uma carga biológica que pode destruir toda a cidade de Los Angeles - e Troy não está prestes a dizer onde ela está. A única pessoa que sabe a localização da bomba é irmão de Troy, Pollux (Alessandro Nivola), que não é mais útil do que a Castor. Cientistas do FBI criam um plano: eles desenvolveram uma cirurgia experimental que lhes permitam enfrentar Troy enxerto temporariamente na cabeça de Archer e permitirá questionar Pollux como se ele fosse seu irmão. Mas depois de Archer tomou rosto de Troy, Troy recobra a consciência e obriga os médicos a dar-lhe o rosto de Archer. Agora o criminoso tem o FBI à sua disposição, eo homem da lei é subterrâneo com poucos lugares para recorrer. Junto com habituais Woo cenas de ação elaborada coreografia, Face / Off apresenta uma série de notáveis ​​performances de apoio, incluindo Joan Allen como a esposa de Archer, Colm Feore e CCH Pounder como cientistas do FBI, e Gershon Gina como fiel namorada, mas longanimidade Troy.

Cinco anos após a decepção crítica e comercial de Twin Peaks: Fire Walk With Me, o diretor David Lynch voltou à tela grande com este thriller enigmática sobre identidades confusas e obsessão erótica. Fred (Bill Pullman) é um saxofonista de jazz vanguardista que compartilha uma casa de luxo, mas estéril moda com sua esposa Renee (Patricia Arquette). Fred suspeita que Renee pode ser infiel a ele, mas percebe que tem coisas maiores para se preocupar quando uma série de fitas de vídeo aparecer em sua porta que provam que alguém está observando sua casa, do lado de fora e por dentro. Quando Renee é encontrada morta, Fred se encontra atrás das grades, mas uma manhã Fred não está mais em sua cela. Ele, aparentemente, foi transformado em Pete Drayton (Balthazar Getty), um jovem mecânico de automóveis que tolamente se permitiu se envolver com a mulher de Dick Laurent gangster (Robert Loggia), uma loira deliciosa chamada Alice que se parece exatamente com Renee.