Um diretor é forçado a trabalhar com sua ex-mulher, que o deixou para o chefe do estúdio financiando seu novo filme. Mas na noite anterior ao primeiro dia de filmagem, ele desenvolve um caso de cegueira psicossomática.

Val Waxman (Allen) é um diretor de cinema em tempo de prestígio recentemente reduzida para supervisionar comerciais de televisão de queijo, a fim de pagar suas contas e sustentar sua atual namorada live-in (Debra Messing). Quando ele é jogado fora o seu mais recente esforço (um comercial de desodorante sendo filmado no norte congelado), ele procura desesperadamente um projeto de filme real.

Fora do azul, Val recebe uma oferta para dirigir um filme blockbuster de grande orçamento a ser definida em Nova York. No entanto, a oferta vem de sua ex-esposa (Téa Leoni) e seu atual namorado (Treat Williams), o chefe do estúdio que roubou esposa Val dele.

Empurrado por seu agente (Mark Rydell), Val concorda com o projeto, mas uma doença psicossomática ataca-o cego apenas antes da produção está para começar. O filme se desenrola com um diretor de envelhecimento lutando para recuperar sua visão, metafórica e literalmente. É fácil imaginar o filme como uma metáfora, não tão sutil da vida real de Allen lutas durante os anos 1990 para recuperar (ou manter) seu impulso no início do meio cinema.

No final, o projeto de Val custa US $ 60 milhões de e-flops. No entanto, Val goza de um "final Hollywood" de sua própria seu filme é um sucesso na França. Ganhar sua esposa de volta, ele alegremente proclama: "Graças a Deus o francês existe."